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Artigos em:Workspace
Gestão do espaço de trabalho e das equipas.

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  • Como cancelar a minha conta
    Para encerrar a sua conta no Closum, siga estes passos: 1º Passo - Aceda à sua conta 2º Passo - Após iniciar sessão, clique em Dashboard » Gerir Subscrição » Cancelar Subscrição 3º Passo - No último passo, deve selecionar se pretende mesmo cancelar a sua conta e o seu plano. | Lembre-se de que, ao encerrar a sua conta, perderá acesso a todos os dados e funcionalidades associados. Recomenda-se que faça um backup de quaisquer informações importantes antes de proceder com o enAlguns leitores
  • Adicionar elementos à sua equipa
    Se tem vários negócios, administra uma agência, pode precisar de gerenciar várias contas. Felizmente, tornamos muito simples a forma como adicionamos e controlamos as contas associadas à empresa. Como adicionar elementos Na barra lateral, clique em Configurações seguido de Equipa. Clique em Convidar Membros. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/dPoucos leitores
  • Atribuir um proprietário a um contato
    Para atribuir manualmente um proprietário a um contato existente: Acesse a Contatos » Lista ou Leads Selecione um ou mais contatos para os quais deseja atribuir um proprietário Selecione o contacto que deseja associar e clique em "Associar" De seguida, basta escolher o proprietário que irá ficar responsável pela Lead | Para remover uma atribuição, basta colocPoucos leitores
  • Como funciona o Menu
    Introdução ao Menu O Closum está repleto de funções que pode operar na sua empresa, no canto lateral esquerdo encontra-se o Menu. Este inclui todas as funcionalidades da plataforma, de forma destacada e de fácil acesso para que possa aceder e trabalhar tudo sobre o seu projeto ou empresa. Na primeira opção encontra o Tutorial, este consta com 8 passos sobre algumas tarefas de pode realizar. No tutorial seguinte encontra-se a explicação detalhada sobre cada opção disponível no MenPoucos leitores
  • Como criar e gerir o Estado de Sequência
    O Estado de Sequência de uma Lead é importante para percebermos em que ponto a mesma se encontra. Para tal, é necessário termos todos os estados inseridos e atualizados na plataforma, de forma a facilitar o uso do CRM. Como criar o Estado de Sequência Para criar um novo estado de Sequência, basta irmos a *Configurações »Aplicação » Gestão de Vendas. De seguida, clicar em "Sequência de Vendas". Depois, basta adicionar o Nome da Sequência que necessita e que faça maPoucos leitores
  • Como faço para apagar os meus dados?
    Pode encerrar a sua conta a qualquer momento. Esta ação é irreversível e todos os dados serão permanentemente eliminados. Se não quiser encerrar a sua conta, pode fazer um downgrade para um plano gratuito, o que lhe permitirá manter o acesso à conta, caso necessário. Como faço para apagar os meus dados? Clique em Configurações » Perfil ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/webPoucos leitores
  • Como remover um Membro da Equipa
    Aceder às Definições Navegue até à secção Definições da sua conta. Aceder à Secção da Equipa Clique em Equipa para ver a lista de membros atuais. Editar o Papel do Membro da Equipa Selecione Editar Equipa e localize o membro da equipa que pretende remover. Na secção Papel, altere o seu papel para Utilizador. Voltar à Página da Equipa Clique em Voltar à Equipa para regressar ao ecrã principal de gestão da equipPoucos leitores
  • Como alterar as informações pessoais (endereço de e-mail ou senha)
    Para alterar as informações pessoais, basta ir a Configurações » Perfil. Clicar em "Dados de Login". Alterar o Email Alterar a Password ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/3/2/3/13239d12Poucos leitores
  • Como ativar a autenticação em dois fatores?
    1º Passo - Clicar em Configurações. 2º Passo - Clicar em Perfil. 3º Passo - Navegar até "Autenticação por 2 fatores" e clicar em "Ativar". ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/13239d1250467e00/quickguiddescreePoucos leitores
  • Como alterar o idioma do Closum?
    O Closum permite, de momento, trocar da Língua Portuguesa para o Inglês, para tal, devem seguir os seguintes passos. 1º Passo - Clicar em Configurações. 2º Passo - Clicar em Perfil. 3º Passo - Clicar em Idioma, e escolher ePoucos leitores

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