Adicionar elementos à sua equipa
Se tem vários negócios, administra uma agência, pode precisar de gerenciar várias contas. Felizmente, tornamos muito simples a forma como adicionamos e controlamos as contas associadas à empresa.
Como adicionar elementos
Na barra lateral, clique em Configurações seguido de Equipa.
Clique em Convidar Membros.
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/defae9824dac2800/Alguns leitoresComo ativar a autenticação em dois fatores?
1º Passo - Clicar em Configurações
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/13239d1250467e00/cf065740-e178-45be-9ebe-46304bgaypno.png =1000x562)
2º Passo - Clicar em Perfil
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/13239d1250467e00/fe6fb50f-ae30-4cff-a437-9c7ec01iic850.png =1000x562)
3º Passo - Navegar até " Autenticação por 2 fatores " e clicar em " Ativar "
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/13239d12Poucos leitoresComo funciona o Menu
Introdução ao Menu
O Closum está repleto de funções que pode operar na sua empresa, no canto lateral esquerdo encontra-se o Menu.
Este inclui todas as funcionalidades da plataforma, de forma destacada e de fácil acesso para que possa aceder e trabalhar tudo sobre o seu projeto ou empresa.
Na primeira opção encontra o Tutorial, este consta com 8 passos sobre algumas tarefas de pode realizar.
No tutorial seguinte encontra-se a explicação detalhada sobre cada opção disponível no Menu doPoucos leitoresComo cancelar a minha conta
Para encerrar a sua conta no Closum, siga estes passos:
1º Passo - Aceda à sua conta
2º Passo - Após iniciar sessão, clique em Dashboard » Gerir Subscrição » Cancelar Subscrição
3º Passo - No último passo, deve selecionar se pretende mesmo cancelar a sua conta e o seu plano.Poucos leitoresComo alterar as informações pessoais (endereço de e-mail ou senha)
Para alterar as informações pessoais, basta ir a Configurações » Perfil.
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/3/2/3/13239d1250467e00/quickguiddescreenshotsf1prezrh1wwlt68.png =333x500)
Clicar em Dados de Login
Alterar o Email
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/3/2/3/13239d1250467e00/quickguiddescreenshotsf1prezrh19mzn54.png =1000x250)
Alterar a Password
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/3/2/3/132Poucos leitoresComo faço para apagar os meus dados?
Pode encerrar a sua conta a qualquer momento. Esta ação é irreversível e todos os dados serão permanentemente eliminados.
Se não quiser encerrar a sua conta, pode fazer um downgrade para um plano gratuito, o que lhe permitirá manter o acesso à conta, caso necessário.
Como faço para apagar os meus dados?
Clique em Configurações » Perfil
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/13239d1250467e00/image1xpmyc4.png =1000x562)
(https://storage.crisp.chat/users/Poucos leitoresAtribuir um proprietário a um contato
Para atribuir manualmente um proprietário a um contato existente:
Acesse a Contatos » Lista ou Leads
Selecione um ou mais contatos para os quais deseja atribuir um proprietário
Selecione o contacto que deseja associar e clique em " Associar "
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/13239d1250467e00/captura-de-ecra-2025-03-18-111vvw6u0.png =800x130)
De seguida, basta escolher o proprietário que irá ficar responsável pela LeadPoucos leitoresComo alterar o idioma do Closum?
O Closum permite, de momento, trocar da Língua Portuguesa para o Inglês, para tal, devem seguir os seguintes passos.
1º Passo - Clicar em Configurações
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/13239d1250467e00/cf065740-e178-45be-9ebe-46304b1vs1hjf.png =1000x562)
2º Passo - Clicar em Perfil
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/13239d1250467e00/fe6fb50f-ae30-4cff-a437-9c7ec01yrkzh8.png =1000x562)
3º Passo - Clicar em Idioma, e escolher ePoucos leitoresComo remover um Membro da Equipa
Aceder às Definições
Navegue até à secção Definições da sua conta.
Aceder à Secção da Equipa
Clique em Equipa para ver a lista de membros atuais.
Editar o Papel do Membro da Equipa
Selecione Editar Equipa e localize o membro da equipa que pretende remover.
Na secção Papel, altere o seu papel para Utilizador.
Voltar à Página da Equipa
Clique em Voltar à Equipa para regressar ao ecrã principal de gestão da equipPoucos leitoresComo criar e gerir o Estado de Sequência
O Estado de Sequência de uma Lead é importante para percebermos em que ponto a mesma se encontra.
Para tal, é necessário termos todos os estados inseridos e atualizados na Plataforma, de forma a facilitar o uso do CRM.
Como criar o Estado de Sequência
Para Criar um novo estado de Sequência, basta irmos a Configurações » Aplicação » Gestão de Vendas
E clicar em " Sequência de Vendas "
Depois, basta adicionar o Nome da Sequência que precisa e que faz mais sentido.Poucos leitores
