Como criar e gerir o Estado de Sequência

O Estado de Sequência de uma Lead é importante para percebermos em que ponto a mesma se encontra.
Para tal, é necessário termos todos os estados inseridos e atualizados na Plataforma, de forma a facilitar o uso do CRM.

Como criar o Estado de Sequência

Para Criar um novo estado de Sequência, basta irmos a Configurações » Aplicação » Gestão de Vendas

E clicar em " Sequência de Vendas "

Depois, basta adicionar o Nome da Sequência que precisa e que faz mais sentido. Para Finalizar, por ordenar no lado esquerdo as Sequências.

Como criar e gerir o Estado de Sequência

Para gerir o estado de Sequência da Lead ou contacto, deve clicar no Contacto » Estado na Sequência de Vendas e alterar consoante o momento do Contacto no seu processo de vendas.

De forma a que consiga ver a Sequência dos contactos sem ter que abrir o mesmo, basta clicar em " Alterar Colunas " e selecionar " Sequência "

Actualizado em: 25/03/2025