Como criar e gerir o Estado de Sequência

O Estado de Sequência de uma Lead é importante para percebermos em que ponto a mesma se encontra.

Para tal, é necessário termos todos os estados inseridos e atualizados na plataforma, de forma a facilitar o uso do CRM.

Como criar o Estado de Sequência

Para criar um novo estado de Sequência, basta irmos a Configurações »*Aplicação » Gestão de Vendas.

De seguida, clicar em "Sequência de Vendas".

Depois, basta adicionar o Nome da Sequência que necessita e que faça mais sentido. Para finalizar, no lado esquerdo, pode ordenar as Sequências.

Como criar e gerir o Estado de Sequência

Para gerir o estado de Sequência da Lead ou contacto, deve clicar no Contacto » Estado na Sequência de Vendas e alterar consoante o momento do contacto no seu processo de vendas.

De forma a que consiga ver a Sequência dos contactos sem ter que abrir o mesmo, basta clicar em "Alterar Colunas" e selecionar "Sequência".

Actualizado em: 08/07/2025