Como importar Contactos

Neste artigo, explicamos o procedimento que deve fazer de forma a conseguir importar de forma correta os contactos para o Closum.

No video, apresentamos um passo a passo de como importar contactos..

Inicialmente deverá aceder a Contactos no menu do lado esquerdo e clicar em Importar.

Após isso, deverá clicar em Descarregar modelo para descarregar o modelo de importação (deve escolher o formato .xlsx ou o formato .csv) disponível no canto à direita.

Seguidamente, deverá abrir o documento e preencher os campos necessários conforme a informação dos contactos que tenha disponível.

Segue em baixo uma tabela preenchida a título de exemplo.

Assim que o documento estiver preenchido deverá fazer upload do mesmo para a plataforma. Desta forma, deve clicar em Selecione o ficheiro ou largue-o aqui.

Clicar em Avançar para o passo seguinte.

Depois, deve mapear as colunas e colocas os campos que pretende importar, podem ser o "nome", "email" ou até mesmo outros Campos Personalizados.

As colunas que não quer colocar, pode simplesmente colocar "Ignorar coluna".

Depois disso, deverá definir a Qualificação e Tag nos campos indicados.

Terá ainda a possibilidade de decidir o consentimento do contacto.

O último passo é selecionar uma das 3 opções disponíveis para importação dos contactos para a plataforma de acordo com o que pretender.

Primeira opção: Importar e atualizar apenas novos dados (recomendado)

Quando um contacto existir, apenas as novas informações serão atualizadas.

Segunda opção: Importar e reescrever todos os dados existentes.

Quando um contacto existir, todos os dados serão reescritos.

Terceira opção: Importar apenas novos contactos.

Se um contacto existir, este não será alterado.

Por fim, deve clicar Importar Contactos para terminar o processo de importação.

Actualizado em: 08/07/2025