Como importar Contactos

Neste artigo, explicamos o procedimento que deve fazer de forma a conseguir importar de forma correta os contactos para o Closum.

No video, apresentamos um passo a passo de como importar.



Inicialmente deverá aceder a Contactos no menu do lado esquerdo e clicar em Importar.










Após isso, deverá clicar em Descarregar modelo para descarregar o modelo de importação (deve escolher o formato .xlsx ou o formato .csv) disponível no canto à direita.





Seguidamente, deverá abrir o documento e preencher os campos necessários conforme a informação dos contactos que tenha disponível.

Segue em baixo uma tabela preenchida a título de exemplo.






Assim que o documento estiver preenchido deverá fazer upload do mesmo para a plataforma. Desta forma, deve clicar em Selecione o ficheiro ou largue-o aqui.






Clicar em Avançar para o passo seguinte.





Depois, deve mapear as colunas e colocas os campos que pretende importar, podem ser o " nome", " email " ou até mesmo outros Campos Personalizados.

As colunas que não quer colocar, pode simplesmente colocar " Ignorar coluna "







Depois disso, deverá definir a Qualificação e Tag nos campos indicados.







Terá ainda a possibilidade de decidir o consentimento do contacto.

O último passo é selecionar uma das 3 opções disponíveis para importação dos contactos para a plataforma de acordo com o que pretender.

Primeira opção: Importar e atualizar apenas novos dados (recomendado).

Quando um contacto existir, apenas as novas informações serão atualizadas.

Segunda opção: Importar e reescrever todos os dados existentes.

Quando um contacto existir, todos os dados serão reescritos.

Terceira opção: Importar apenas novos contactos.

Se um contacto existir, este não será alterado.






Por fim, deve clicar Importar Contactos para terminar o processo de importação.

Actualizado em: 06/03/2025