Detalhes Técnicos: Visão Geral

Este artigo descreve os detalhes técnicos da integração entre o Salesforce e o Closum, incluindo os objetos suportados, o mapeamento de campos, o sentido da sincronização e a frequência de atualização.

Objetos Suportados

A integração permite trabalhar com os seguintes objetos do Salesforce:

Objeto - Descrição:

• Lead Contacto potencial (prospect)  
• Contact Contacto  
• Account Conta / empresa  
• Opportunity Oportunidade de negócio  
• Record Registo genérico: permite trabalhar com qualquer objeto, incluindo objetos customizados do Salesforce  
• Objetos adicionais: Na configuração da ligação, é possível especificar objetos adicionais (Additional Objects); como "Order", "Deal" ou "Order Status" para acompanhar ou atualizar de acordo com as necessidades específicas do negócio.

Mapeamento de Campos

Não existe uma lista fixa de campos predefinidos. O mapeamento é feito manualmente durante a criação da automação:

1. Ao configurar uma automação, o utilizador escolhe os campos do Salesforce que quer sincronizar.
2. Esses campos são depois mapeados para os campos correspondentes na aplicação de destino (ex: Gmail, Slack, entre outras).
3. Este processo garante que os dados fluem corretamente entre os sistemas, campo a campo.

Sentido da Sincronização

Salesforce → Outras Aplicações (Triggers / Gatilhos)

Eventos no Salesforce que podem iniciar uma automação noutra aplicação:

• Novo registo criado
• Registo atualizado
• Registo eliminado
• Nova Lead
• Nova Account
• Nova Opportunity
• Novo Contact
• Opportunity atualizada
• Outbound Message

Outras Aplicações → Salesforce (Actions / Ações):

Ações que podem ser executadas no Salesforce a partir de outra aplicação:

• Criar / atualizar / eliminar registo
• Criar / atualizar Contact
• Criar / atualizar Opportunity
• Criar / atualizar Account
• Criar / atualizar Lead
• Aprovar / rejeitar registo
• Submeter registo para aprovação
• Pesquisar utilizador, contacto, lead, account ou opportunity
• Pedido de API customizado (Custom API Request)

Frequência de Sincronização

• A integração é apresentada como oferecendo atualizações em tempo real entre o Salesforce e as restantes aplicações ligadas.
• Na prática, para chamadas via API (polling), a frequência por defeito é de 5 em 5 minutos, ou seja, o Closum verifica automaticamente novos registos ou atualizações no Salesforce a cada 5 minutos, salvo configuração diferente.

Como Configurar

1. Aceder à secção Apps no Closum e adicionar uma nova ligação ao Salesforce.
2. Preencher os campos de ligação: nome, objetos adicionais e ambiente (Production ou Sandbox).
3. Conceder acesso à conta Salesforce.
4. Selecionar a conta Salesforce pretendida.
5. Ir à secção Automations, escolher o Salesforce como app de origem e configurar o trigger, a app de destino e o mapeamento dos campos.
6. Rever, testar e ativar a automação.

Actualizado em: 15/07/2026